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玉米
新形势下玉米供需形势及趋势研究
发布时间:2020-08-07     点击次     作者:综合业务部   分享到:
    当前,国内外玉米市场形势正在发生深刻复杂变化,长期看,我国还需要进口部分玉米。但玉米饲用替代品进口形势多变,国内外玉米价格波动加剧。我国玉米产需缺口扩大、供给趋紧态势不变,未来既要合理利用两个市场、两种资源,又要促进国内玉米产业高质量发展,保障国内玉米市场供需基本平衡。

    一、我国玉米市场面临的新形势
    (一)长期看我国玉米进口需求加大。2019年以来,我国玉米由阶段性过剩向短期供需基本平衡、长期供需偏紧转变。国家粮油信息中心数据显示,2017/2018年度我国玉米首次出现产不足需,产需缺口达1537万吨,之后连续3个年度产不足需,需要政策性玉米存量补充市场。考虑到政策性玉米对市场的有效补给,短期内国内玉米供给仍较宽松,但预计临储玉米库存将在近一两年基本消化完毕,届时玉米产需缺口还需要通过进口来弥补。2018年以来,玉米进口已出现趋势性增加,2019年进口同比增幅为36%。
    (二)玉米饲用替代品进口预期不稳定。2018年美国先行对中国输美商品加征关税,作为贸易反制,我国对美国高粱进口加征25%关税,美国高粱进口价格优势丧失。2017年起我国对美国DDGS进口加征反倾销税和反补贴税,叠加2018年贸易反制加征关税,DDGS进口持续低位。受干旱影响,加上2018年11月我国对澳大利亚大麦进行反倾销调查、12月进行反补贴调查,我国进口澳大利亚大麦数据下滑。但是2019年12月中美经贸磋商达成第一阶段协议后,我国对美国包括玉米在内的农产品进口将有所增加。国际贸易形势复杂多变,我国玉米饲用替代品进口预期不稳定。
    (三)国内外玉米价格回升波动剧烈。2016年我国实行玉米收储制度改革后,玉米市场价格高位回落,从政策定价回归市场定价。此后价格逐步回升,与国际价格融合程度不断提高。2018年下半年以来,饲料粮进口预期变数多,叠加重大动物疫情等其他因素,国内外玉米市场价格波动加剧。2019年4月初北方港口平仓价较1月初下降6.3%,6月中旬平仓价较4月初上涨9.6%。与此同时,6月底CBOT玉米主力合约收盘价较5月初上涨17%,8月底收盘价较7月初下跌12%。
    (四)我国玉米多元化进口具有较大潜力。2018年以来,我国粮食多元化进口渠道出现新变化,进口来源正逐步优化。但玉米进口来源国集中度仍在提高,2019年进口乌克兰玉米占比高达86%,全球玉米出口总量的84%~88%集中在美国、巴西、阿根廷和乌克兰。其他粮食品种进口格局不断优化的同时,玉米市场积极寻求拓宽进口渠道,未来将会取得新突破。

    二、新形势下我国玉米生产能力评估
    (一)我国玉米种植面积变动情况。2007年我国玉米播种面积达4.5亿亩,成为第一大粮食播种作物,此后连续8年面积增加,2015年达创纪录的6.75亿亩。2016年以来国家调整优化种植结构,玉米种植面积持续下调,2019年降至6.19亿亩。但2017年以来国内玉米价格震荡回升,农民收益向好,种植积极性提高,2020年播种面积可能转向回升。有关部门预计,2028年玉米播种面积有望达6.73亿亩。
    (二)我国玉米产量变动情况及增长潜力。2011年起我国玉米产量超过稻谷成为第一大粮食作物,2015年达到创纪录的2.65亿吨。2016年以来种植面积持续减少,2019年因单产增幅3.5%,玉米产量反弹至2.61亿吨。随着优良品种推广,高效栽培技术应用,特别是云计算、大数据等信息技术与农业技术加快融合,玉米生产效率将极大提高。2019年我国玉米单产6.32吨/公顷,较2015年提高7.2%。有关部门预计,2028年玉米单产有望达到7.11吨/公顷,总产有望达到3.19亿吨。综合判断,因播种面积增幅有限,玉米增产潜力将更多取决于技术进步带来的单产增加。

    三、新形势下我国玉米需求变动趋势
    (一)玉米饲用消费短期低迷,长期增长
1.短期玉米饲用消费需求回调。2018年8月以来,我国部分地区暴发非洲猪瘟疫情,加上养猪周期和地方养殖积极性下降等因素影响,全国生猪存栏大幅下降。农业农村部对400个监测县生猪存栏信息显示,2019年10月全国生猪及能繁母猪存栏同比减少41.4%、37.8%。受此影响,国家粮油信息中心预计,2018/2019年度玉米饲用消费1.75亿吨,同比下降5.4%。
2.长期看玉米饲用消费需求将稳定增长。我国年均新增人口500万~800万,每年有1000万人口转入城镇,农村居民人均肉蛋奶消费与城镇居民仍有较大差距,今后城乡居民对肉蛋奶的消费需求将增长。2019年国家加大恢复生猪生产政策力度,有利于支撑生猪存栏,短期动物疫情不会改变饲料用粮增长的趋势。
    (二)玉米工业消费快速增加,增幅放缓但增长趋势不变
1.加工产能扩大支撑工业消费。2016年玉米市场化改革后,淀粉、酒精、柠檬酸、氨基酸等玉米深加工产能持续扩张,2018年加工产能达1.09亿吨,较2016年增长27%。2019年深加工行业扩产势头不减,支撑玉米工业消费稳定增长。
2.燃料乙醇扩容可能成为新的增长点。2018年8月国务院下发《生物燃料乙醇产业总体布局》,决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用。根据2018年汽油表观消费量及10%的燃料乙醇添加比例,若粮食燃料乙醇全部以玉米为原料,玉米消费可能增加3000万吨左右,剔除超期储存稻谷、小麦用于燃料乙醇加工,玉米单纯用于工业消费用途的数量仍有增长空间。

    四、我国玉米供需形势判断
    (一)产需缺口长期存在
国家粮油信息中心资料显示,2016/2017-2018/2019三个年度,国内玉米工业消费累计增加2300万吨,饲料消费累计增加4000万吨,导致国内产需缺口持续存在,预计未来10年玉米产需缺口将长期存在。
    (二)缓解玉米产需缺口的积极因素犹存
    1.陈粮饲用替代潜力较大。2019年竞价销售的部分2013-2014年产中晚籼稻拍卖底价1500元/吨,2013年及以前小麦底价1600元/吨,5月中旬华北和南方销区玉米收购价突破2000元/吨,拍卖陈粮具备一定饲用替代价格优势。未来国家将加大去库存力度,考虑陈粮存量,陈粮对玉米的替代潜力较大。
    2.超期储存稻谷可替代生产燃料乙醇,粮食燃料乙醇生产规模仍有不确定性。超期不宜存稻谷定向销售燃料乙醇企业已初具规模,企业接受度较高。但考虑到粮食燃料乙醇生产坚持适度布局,其生产规模具有不确定性。
    3.饲用替代品进口增长空间较大。若后期中美贸易关系缓和、主要出口国生产条件转好,以2015年与2018年饲用替代品进口差数简单测算,进口仍有2209万吨增长空间。同时,肉类进口增加也将降低玉米饲用消费需求。

    五、对策建议
    (一)用好用足支持政策,稳定玉米种植面积。有关生产区要用好大豆、玉米和稻谷生产者支持政策,加强预期管理,稳定核心产区玉米面积,改良玉米品种,提高单产水平,保障全国玉米市场供应。
    (二)监测产能变化,促进加工产业健康发展。密切监测加工企业产能变化,避免重复建设及盲目扩张。推动玉米产业精深加工与转化,延长玉米深加工产业链,提高产品附加值,倒逼企业由产能、产品竞争转为技术和创新竞争。
    (三)把握粮食燃料乙醇新增产能扩建节奏。科学管控粮食燃料乙醇总量,扩大非粮燃料乙醇产量占比,处理好粮食和能源、短期和长期关系,优先保证玉米饲料和工业用粮需要。
    (四)密切关注国际市场,增强多品种调剂能力。密切关注国际市场玉米动态变化,适度增加高粱、大麦、木薯干和DDGS等多种饲用替代品进口,以及肉类、奶类产品进口,增加燃料乙醇进口。
    (完成单位:国家粮油信息中心,课题组负责人:周冠华,课题组成员:程敏  王晓辉  李喜贵  李云峰  齐驰名   孙恒  谌琴)

    (转载:中国粮食经济2020年第四期)